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水务行业““十四五””期间发展趋势展望

近年,中央及各级地方政府陆续出台了多项水务行业相关政策,如:《“十三五”生态环境保护规划》、《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》、《排污许可管理条例(草案)》、《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知》、《关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的意见》(2021年中央一号文件)、《长江保护法》《第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等政策,进一步加强对水务行业的监管,促使水治理市场化程度不断提升,推动水务产业总体规模的扩大。

 

其中《第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求治理城乡生活环境,推进城镇污水管网全覆盖,基本消除城市黑臭水体。该建议为水务行业发展指明了前进方向,那么我们就大胆预测一下“十四五”期间水务行业会有哪些趋势。

 

1、国有资本投资在水务行业投资力度加大

 

由于民营企业对于保护长江、保护黄河等超大项目基建投资意愿较低,在政策及大环境趋势下,国有资本会主导这类项目的投资,民营企业在这个过程中主要发挥自身效率、技术、运营等的优势,处在跟随跑的状态。

 

2、行业竞争加剧,集中度进一步提升

 

“十四五”期间,具有技术和规模优势水务企业将持续加快行业布局,行业集中度将会进一步提升。为了迅速占领市场,水务企业通过加大投资力度在全国范围内布局,收购兼并成为占领市场的主要方法。随着市场化改革的不断深入以及国家对环保需求的不断提高,多元化竞争格局进一步加剧。同时,国资国企改革推进,地方国企加快产业布局,资本+技术结合成为行业发展新趋势。随着政策推进流域综合治理、农村环境治理等方面,市场需求释放,为进一步占领和巩固水务市场份额,技术和规模优势突出的水务企业纷纷加快区域布局,通过市场竞争或强强联合,介入其他区域污水处理业务并加紧拓展新业务市场。未来水务行业进入者增加,竞争将加剧,规模效应明显,部分实力强的企业通过并购实现快速增长,行业集中度将提升。

 

3、智慧水务将加速发展,运维转型升级

 

智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点,各路资金、技术、人才等早已开始向这个行业流动,利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力,代表了行业的发展方向。由于新冠疫情的爆发,智慧水务响应距离远、调整速度快等优势将得到更好的发挥。同时,像华为、阿里云、腾讯等互联网企业进入智慧水务行业,将为传统水务企业数字化转型变革带来机遇。我国管网漏损率高,水处理效能低下,运营管理上存在以现有能量消灭潜在能量、以药物去除污染物等不可持续问题,且在技术调控、能量消耗、药剂添加等方面有大水漫灌、粗放经营现象,难以保障水处理单元高效精准运行,因此发展智慧水务势在必行。

 

4、国家加大供水安全的投入

 

水生态安全会是我国长期战略,支撑着我国社会经济可持续发展、百姓身体健康寿命延长,政府仍将持续加大对水生态安全的供水、污水、水环境等的基础设施建设力度和投资力度,水生态一体化、系统化的保护治理工作也会持续推进。我国经济社会发展需要供水安全。

 

5、污泥处理行业持续发展壮大

 

污泥产量和污水处理量高度相关,污水处理量的持续增长将进一步推动污泥处置需求的提升。不过目前污泥无害化处置设施的建设规模较目标仍有一定差距,污泥减量化仍是目前的主流处理处置路线,资源化处置是未来发展方向。所以国家将持续加大对污泥处理行业存在的产能不足、技术路线繁杂、资源利用瓶颈待解等问题的支持和解决力度,污泥处理行业的市场空间亦将随着我国污水处理行业持续发展壮大。

 

6、农村水务市场空间广阔

 

2021年中央一号文件发布,要求全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化发展。受限于经济条件,我国农村地区污水收集、处理设施缺口仍然较大,预计2021年我国将继续出台农村污水处理相关政策,加大资金支持力度。文件提出重视农村饮用水建设,提出到2025年农村自来水普及率达到88%的目标,据测算,“十四五”期间农村饮用水的投资规模可达千亿;2035年我国农村污水处理率将达到70%,形成2000多亿的市场空间。

 

7、水务市场转型提质增效、可持续发展

 

随着众多水务企业在水务市场地快速布局,水务市场逐渐呈现饱和之态,另外再“碳中和”大背景下,水务企业即将转向提质增效与可持续运营,在概念水厂的引领下,推动灰色设施向绿色设施改造,逐步降低水处理的能耗、物耗和碳排放,推动水务行业绿色可持续发展。与此同时,单体污水处理与黑臭水体治理类项目主战场将从城市切换至农村,城市原有的新建工程市场也将切换至升级改造、运营维护监管等业务。

 

8、水务市场规模预测

 

“十四五”期间,预估我国将重点推进排污管网提质增效,估测新建排污管网需投资4500亿元以上,老旧管网改造需投资3000亿元以上,雨污合流改造需投资1500亿元以上。若考虑建成后的管网运维费用,则“十四五”期间排污管网领域将释放1万亿元市场规模;同时,“十四五”期间我国将大力推进污水资源化利用,预计全国再生水生产能力将达到1.5亿吨/日,需新增1.1亿吨/日,总投资需1000亿元左右。此外,“十四五”期间我国将更加重视污泥处理处置及资源化利用,预计新增污泥处理处置能力6万吨/日以上,至少需投资300亿元,同时考虑处理处置费用,每年大约需190亿元左右,则“十四五”期间共需运营费用950亿元左右。 &nbsp 为积极响应国家政策方针, 更好地解决乡村生活污水处理问题,总结乡村污水治理的经验,推动乡村污水处理技术的进步,6月2-4日,世环会【国际环保展】同期举办的村镇污水处理实用技术研讨会,聚集村镇水环境领域知名企业负责人、村镇环境科技产业联盟专家,共探村镇污水处理最新政策、标准解读、村镇污水处理建设模式、村镇污水处理适用技术选择、村镇污水治理过程控制及智慧水务等热点话题。

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