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上海国际环保产业与资源利用博览会 ECOTECH CHINA 2022

202268-10日 上海 | 国家会展中心(虹桥)

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我国环保水务行业现状分析与探究

我国环保水务行业近年来发展较快,参与竞争的企业类型和数量较多。其中,市政供水和市政污水处理等均已发展较为成熟,市场竞争激烈。根据E20 研究院统计数据,截至2017 年底,市政污水处理领域排名前十企业市场占有率约为34.4%,市政供水领域排名前十企业市场占有率约为19.7%, 市场已具备一定的集中度。工业污水处理和优质供水领域,目前仍处于快速发展阶段。随着工业企业入园或进入产业集聚区,工业污水处理需求快速增长。同时,工业园区早期建设的污水处理设施及管网老化、处理工艺技术落后,导致出水水质不能稳定达标,增加了工业污水处理设施提标改造需求。人民群众对美好生活的向往体现为不断提高的用水水质标准,将在未来较长时期内有力推动优质供水业务的发展。

 

近年来,基于工业污水处理和优质供水等环保水务细分领域的发展对服务商技术储备和工艺设计能力的要求较高,环保水务行业由资本推动型正在向资本与技术共同推动型转变。尤其是高浓度、难降解工业污水处理领域,对服务商的技术储备、工艺设计水平、工程建设质量和运营维护能力等综合实力要求高,行业进入门槛相对较高。同时具备深厚的技术储备、优秀的工艺设计水平和充足资本的新型环保水务企业,更受市场欢迎,具备更强的竞争力。

 

行业进入壁垒,日益凸显

 

①技术壁垒

 

环保水务项目,尤其是工业污水处理和优质供水等项目,其处理设施建造、运营均涉及复杂环节,包括核心技术选择、工艺流程设计、整体规划、采购、安装、施工管理、调试、设施维护、系统运营等多项工作,且需要针对客户实际情况提供定制化的服务,技术含量较高、集成难度较大,对服务商的专业能力和技术应用水平要求高,使新进入者面临较高的技术壁垒。

 

②业绩壁垒

 

环保水务项目在招投标或谈判时,客户通常会在参与竞争的服务商中选择已有业务规模较大、同类或类似项目经验丰富、资质等级高、市场口碑良好的企业进行合作。新进入企业由于业绩规模小、成功实施的项目经验不足以及资质等级不高等原因,在竞标时一般处于相对劣势。因此,客户对环保水务企业业绩规模的要求构成了进入行业的壁垒。

 

③资金壁垒

 

环保水务行业的发展对资金规模要求较高。环保水务项目前期通常需要一次性投入大量资金,用于投资建设供水、污水处理厂以及配套管网等设施,大型项目投资额多达数十亿元。同时,环保水务行业产品、服务等定价受到政策管制,投资回收期较长,资金成高。因此,资金规模成为从事环保水务行业企业,尤其是承接大型项目时的重要壁垒。

 

行业面临的机遇与挑战

 

①国家产业政策鼓励行业发展

 

近年来,国家出台了一系列的产业政策,为环保水务行业发展提供了积极的政策环境,有利于公司业务的持续发展。

 

在工业污水治理领域,2015 年4 月,国务院发布《水污染防治行动计划》,要求狠抓工业污染防治,专项整治十大重点行业,制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案,实施清洁化改造;2016 年12 月,国家发改委下发《―十三五‖节能环保产业发展规划》,要求加强高浓度难降解工业废水处理,开展工业废水生物毒性、急性毒性等前瞻性技术研究;2019 年7 月,国家发改委和生态环境部联合下发了《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》,要求通过开展园区第三方治理,引导社会资本积极参与,建立按效付费、第三方治理、政府监管、社会监督的新机制,促进第三方治理的―市场化、专业化、产业化。

 

在优质供水领域,2013 年,深圳市发布《深圳市优质饮用水入户工程实施方案》,规划实现全市优质饮用水入户;2014 年,江苏省发布了《关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》,提出全面推进自来水深度处理工艺建设改造,提高安全供水能力,实现从供―合格水‖向供―优质水‖的转变;2018 年6 月,上海市发布了全国第一部生活饮用水水质地方标准《上海市生活饮用水水质标准》(DB 31/T 1091-2018),在《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的基础上,新增5项指标至111项,并提高了原有的40 项指标。此外,基于我国城市供水的现状,政府一直鼓励发展管道直饮水。2005 年,原建设部发布了适用于管道直饮水的水质标准《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)。2017年,住建部发布了更新的《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》(CJJ/T 110-2017),指导管道直饮水行业的发展。目前,国家卫健委正组织对正在执行的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行修订,进一步推动优质供水业务的发展。

 

在水生态环境治理领域,2018 年6 月,国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,提出深入实施水污染防治行动计划,加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治,消除城市黑臭水体,减少污染严重水体和不达标水体。到2020 年,全国地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到70%以上,劣Ⅴ类水体比例控制在5%以内。

 

②行业发展空间广阔

 

人民群众对―碧水蓝天‖ ―美好生活‖的向往,以及国家产业政策的支持为工业污水处理和优质供水业务提供了广阔的市场空间。

 

我国工业污水处理规模一直处于较高水平。随着国家积极推动工业企业入园或进入产业集聚区,工业园区的区域转移,以及工业园区污水治理向工业企业预处理环节的延伸,未来一段时期内,工业污水处理需求仍将十分旺盛。据E20 水业研究中心预测,2017-2020 年我国工业污水处理市场规模可达到3,800 亿元。

 

在优质供水领域,随着越来越多的省市地区启动优质饮用水项目,对现有自来水厂增加深度处理工艺进行提标改造和改造供水管网以实现优质供水,将给公司持续带来业务机会。我国管道直饮水目前整体普及率仍较低,处于快速发展阶段。公司作为管道直饮水行业标准的主编单位和率先进入管道直饮水领域的企业之一,在管道直饮水市场上拥有明显的先发优势,将在持续增长的市场中实现业务扩张。此外,在卫健委颁布新的生活饮用水水质标准后,全国大部分的自来水厂及配套供水管网、水质检测设备等均需要升级改造,为公司施展竞争力和持续扩张业务提供了广阔的空间。

 

③污水处理厂排放标准的提高有利于环保水处理业务持续发展

 

污水处理厂排放标准的提高是推动污水处理行业发展的重要因素。自2002 年《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)发布至今,我国污水处理厂排放标准经历了由部分提高到一级B 标或一级A 标,到全面提高到一级B 标,再全面提升至一级A 标的过程。虽然经历了四次提标改造,但行业对排放标准的提升仍在继续。2018 年3 月,菏泽市下发《关于进一步加严全市污水处理厂、涉水工业企业排放标准的通知》,明确要求污水中COD、氨氮、总磷、氟化物等主要污染物排放标准达到地表水Ⅳ类的要求。目前国内还有大量污水处理厂排放标准无法达到一级A 标,污水处理设施亟需提标改造。公司拥有充足的技术储备和综合的服务能力,有足够的实力通过对已取得项目进行提标改造以及抢夺市场上的提标改造项目机会,扩大业务规模,增强盈利能力,实现持续发展。

 

行业龙头环保服务型企业

 

鹏鹞环保:1997 年7 月成立。主要从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务,生活污水、工业废水治理业务,是一家集研发设计、设备制造、工程总承包、水务项目投资及运营管理于一体的企业。2019 年度营业收19.33 亿元。

 

中持股份:2009 年12 月成立。主要业务有城镇污水处理、工业园区及工业废水处理、污泥处理处置、综合环境治理等,是一家主要面向中小城市、工业园区及工业客户,以水务、污水及其伴生的污泥治理设施的投资运营、系统集成、受托管理、技术服务为核心的综合水务服务商。2019 年度营业收入13.37 亿元。

 

中环环保:2011 年12 月成立。主要从事污水处理业务和环境工程业务,致力于攻克高难度工业废水,目前已在医疗废水、高浓度有机废水等领域均取得了较好的成果。2019 年度营业收入6.54 亿元。

 

绿城水务:2006 年9 月成立。主要从事自来水的生产和销售、生活污水的处理、给排水设施的建设及运营等业务,是一家供排水一体化、城乡一体化、具有完整水务产业链和多元投资主体的国有控股水务公司。

 

江南水务:2003 年7 月成立。主要经营自来水制售、排水及相关水处理业务、供水工程设计及技术咨询、水质检测、水表计量检测及对公用基础设施行业进行投资等业务。2019 年度营业收入9.92 亿元。

 

国中水务:1998 年11 月成立。主要从事建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程;相关技术和设备的开发、生产与销售;并提供水务工程领域的技术咨询服务。2019 年度营业收入5.38 亿元。

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