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上海国际环保产业与资源利用博览会

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高含水废弃物处理与利用行业市场分析

高含水废弃物是指含水率较高的废弃物,介于液态和固态之间,通常存在一定流动性,包括河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥、工业糟渣、工业渣泥等,涉及水环境治理、城市建设、食品饮料、生物医药、石化冶金等多个行业。

 

高含水废弃物处理与利用行业是环境治理业下的细分领域,介于水污染治理与固体废弃物治理之间,治理难度较大、监管相对空白,行业集中度较低。上游包括工程建造、建筑建材、材料制备、设备制造、能源供应等,竞争充分,供应充足;下游服务对象主要为央企及其下属公司、地方政府下属平台公司等国企和上市公司等,包括水环境治理、城市建设、食品饮料、生物医药、石化冶金等行业领域,空间巨大。

 

高含水废弃物处理与利用行业市场分析-世环会【国际环保展】

 

1、我国高含水废弃物处理与利用行业发展概况

 

(1)高含水废弃物处理与利用行业整体发展迅速

 

高含水废弃物处理与利用作为环境污染治理行业的重要组成部分,其行业发展与经济发展密切相关,尤其是随着城镇化和工业化的发展,高含水废弃物的排放量持续增长,二次污染的风险性持续增大,而处理处置场地却日益减少,城镇化和工业化是促进高含水废弃物处理与利用行业快速增长的长期驱动因素。近年来,我国经历了城镇化、工业化建设高速发展期,高含水废弃物处理与利用行业也发展迅速,尤其是在河湖淤泥、工程泥浆和工业糟渣处理与利用方面,投入较大。目前我国城镇化率和工业化率与西方发达国家相比还有很大差距,城镇化和工业化的进程还将继续,为高含水废弃物处理与利用行业带来持续性需求。

 

(2)高含水废弃物处理与利用行业战略地位提升

 

随着国民经济快速发展,环境污染治理的战略地位不断提升,社会对环境保护的意识日益提高,细分领域的技术创新和模式创新为行业快速发展奠定了基础,与之配套的国家战略规划、法律法规和产业政策亦日渐完善。随着环保问题的日益突出,中央及各级地方政府更加重视环保产业的发展,“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念深入人心,2013年浙江省率先打出了“五水共治”系列组合拳,以治水为突破口加快推进产业转型升级,有力带动城乡环境面貌提升,为打好污染防治攻坚战奠定了坚实的基础。国家相继出台各项措施,制定相关政策,在环境污染防治方面提出新的任务,强调要加快发展环保产业,全面促进环保产业发展。

 

(3)我国高含水废弃物处理与利用仍处于发展初期

 

相较发达国家,我国高含水废弃物处理与利用行业的发展历史比较短。早在20世纪80年代,日本就已经开始广泛普及污泥处理处置及资源化利用技术;美国则于20世纪90年代就已经制定了相应标准,对污泥中的污染物总量进行控制。从环境污染治理投资总额及占GDP比重来看,我国高含水废弃物处理与利用行业乃至整个环境污染治理行业,呈现出起步慢和体量大的特点。近年来,随着社会经济的高速发展,我国所面临的环境问题日益严峻,高含水废弃物处理与利用行业所得到的重视程度及扶持力度也在不断提升。

 

2、行业的细分市场及发展趋势

 

高含水废弃物处理与利用行业具体细分市场包括河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥、工业糟渣、工业渣泥处理与利用等。

 

(1)河湖淤泥处理与利用

 

河湖淤泥处理主要是针对水体治理过程中疏浚等环节产生的大体量淤泥进行减量化、无害化、稳定化处理及资源化利用,避免直接堆放与排放产生的二次污染。我国国土面积广阔,河流湖泊众多,自然和人为原因的叠加使河流湖泊产生了大量淤泥淤积,一方面影响河道湖泊的通航、过水行洪和库容等能力;另一方面极易造成黑臭水体的产生。尤其是位于东南沿海经济发达地区,水系发达,河道纵横,湖泊众多,城市经济发展较快,淤泥淤积问题日益严重。

 

根据生态环境保护部发布的《2018中国生态环境状况公报》,2018年全国地表水监测的1,935个水质断面中,Ⅰ~Ⅲ类1比例为71.0%,劣Ⅴ类比例为6.7%,整体上水体污染严重,部分区域产生了大量的黑臭水体。河流流域方面,全国1,613个河流水质断面监测点中,Ⅳ类、Ⅴ类及劣Ⅴ类合计占比25.79%;湖泊水库方面,全国111个重要湖泊、水库监测点中,Ⅳ类、Ⅴ类及劣Ⅴ类合计占比33.3%。

 

高含水废弃物处理与利用行业市场分析-世环会【国际环保展】

 

针对上述水环境污染的治理,主要包括截污、疏浚清淤及淤泥处理、调水、生物修复等环节,根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国疏浚工程行业发展前景与投资战略规划分析报告》,2011-2017年,我国疏浚总量连年增长。2011年,我国总疏浚量在17亿立方米左右,2017年上升至50亿立方米左右,市场规模近1,000亿元,预计2018年到2023年期间每年以约5亿立方米的规模增长。

 

疏浚包含水利疏浚和环保疏浚,环保疏浚又称环保清淤,与传统水利疏浚不同之处在于,环保疏浚主要目的是纠正人类日常活动中所造成的严重污染和生态破坏。环保疏浚是近年兴起的新兴产业,由于缺乏关键技术及设备,我国的环保疏浚在底泥测量技术、颗粒去除与防扩散技术等方面均与国外发达国家存在一定差距。近年来我国已经投入大量资金解决有关问题,在此推动下,我国环保疏浚工程量保持较快的增长。2018年我国环保疏浚工程量已增长至约8,000万立方米,2010年至2018年年均复合增长率达到了15.08%,未来市场发展空间较大。

 

高含水废弃物处理与利用行业市场分析-世环会【国际环保展】

 

随着城镇化进程不断加快,大量城市钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻机泥水顶管等施工,使得工程泥浆产生量亦不断增加,工程泥浆中含有大量的黏性土、砂土、碎石土、风化岩石、矿物和岩屑等,稠度大,既不能直接排放,又难以自然沉降。根据E20环境平台统计,目前我国工程泥浆的年产生量达数十亿立方米,主要一、二线城市每年工程泥浆产生量超过3,000万立方米,但我国包括工程泥浆在内的建筑垃圾总体资源化率不足10%,远低于欧美的90%和日韩的95%。

 

当前我国工程泥浆面临着出路难、减量难、计量难和监管难等问题,工程泥浆市场比较隐蔽,处理才刚刚起步,随着环保和监管要求的提高,工程泥浆处理成为未来的业务发展方向,市场需求巨大并开始快速释放,前景非常广阔,细分领域将保持快速增长的趋势。

 

(3)工业糟渣

 

工业糟渣主要是在食品饮料、生物医药等多个行业的工业化生产中运用微生物发酵产生的副产品,包括酒糟、酱糟、醋渣、糖渣、果渣、中药渣、木薯渣等,公司目前业务布局相关的工业糟渣主要指酱香型白酒糟。酒糟及渗滤液如未得到环保处理,易发生霉变,产生黄曲霉毒素,会对当地土体、水体造成污染,并存在养殖、食品安全隐患。当前我国白酒糟整体处理水平较低,未来市场空间广阔。同时,受技术及装备的制约,利用酒糟生产的产品附加值低,营养物质未能得到有效转化,经济性差。

 

高含水废弃物处理与利用行业市场分析-世环会【国际环保展】

 

数据来源:国家统计局

 

根据国家统计局数据,2018 年中国白酒产量 790.57 万千升,根据白酒产量与产出酒糟经验比例估算,2018 年白酒酒糟产出量超过 2,500 万吨,其中酱香型白酒糟产出量占比约为 5%。白酒糟资源化利用主要可以作为生物饲料。我国是一个畜牧、水产养殖大国,根据国家统计局数据,2018年我国饲料总产量2.18亿吨,位居世界第一。利用工业糟渣制备生物饲料为我国饲料行业新兴的业务领域,生物饲料是指通过发酵工程、酶工程、蛋白质工程和基因工程等生物工程技术开发的饲料产品总称,根据2019年《中国生物发酵饲料研究与应用技术发展趋势》报告,从事生物饲料或者是相关业务的企业数量达1000余家。从近三年的统计数据分析,2019年我国发酵饲料产量预计达到1000万吨左右,再过5年产量还会翻几倍。生物饲料集营养性和功能性于一体,具有改善饲料的适口性、刺激畜禽采食、提高饲料中营养物质消化率及利用率的功能,其广泛应用可减少抗生素等药物饲料添加剂的使用,可以获得更加优质、安全的动物畜禽产品。此外,应用生物饲料可降低畜禽粪氮、粪磷的排放量,从而大幅度减轻养殖业造成的环境污染,符合“绿色、生态、健康”养殖的要求及“限抗、禁抗”发展趋势。

 

(4)市政污泥

 

市政污泥主要是在污水处理厂和管沟排水设施运行与维护过程中产生的残余污泥。我国污废水处理过程中,长期以来普遍存在“重水轻泥”现象,使得污泥处理处置行业发展较为缓慢,市场供给缺口巨大。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求,到2020年年底,地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%,其他城市达到75%。在国家和地方政策的支持下,“重水轻泥”的现象在不断地向“泥水并重”改善。为实现《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中关于污泥无害化处置率的目标,“十三五”期间,全国拟投资294亿元,用于新增或改造污泥无害化处理处置设施能力6.01万吨/日。据E20水业研究中心数据,2016-2018年,全国污泥无害化处理处置设施新增规模为3.68万吨/日。因此,2019-2020年污泥无害化处理处置设施新增规模需达到2.33万吨/日,才能完成“十三五”规划目标,相应的设施投资规模超过110亿元。2010年至今,我国城镇污泥无害化处理处置规模持续增长。E20水业研究中心预计,2020年我国城镇污泥无害化处理处置规模将达到5,200万吨,按300元/吨的处置收费价格计算,运营市场规模可达到156亿元。

 

(5)工业渣泥

 

工业渣泥主要是在石油、化工、冶金等多个行业的工业化生产中产生的废弃物,如油泥、碱渣、赤泥、铜尾渣、钛尾渣、脱硫石膏等。近年来我国工业化保持快速的发展趋势,石油化工、冶金等作为我国工业体系的核心组成部分之一,行业总量将继续保持稳定增长。全国绝大多数的石油、化工、冶金、电力项目布设在江河海沿岸、人口密集区等敏感区域,工业化的发展一方面产生大量的工业渣泥,另一方面给水体污染治理和水资源保护提出了更为艰巨的任务,工业渣泥的处理与循环利用发展前景广阔。

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